《CIO修炼之道》第 5 讲
大家好，我是河南森源集团信息管理处信息主任段尊，也是《CIO修炼之道》的参与作者之一，我参与编写的主题是《企业信息化项目规划与实施实战》。
今天给大家分享的话题是企业信息化如何定位、什么时候启动信息化规划、信息化项目规划和实施过程中的经验和教训，与大家共同交流和学习。
关于企业的信息化发展阶段，行业内不同门派都有不同的说法，但是，结合企业的实际情况，有两种方式：要么邀请咨询公司做专业的信息化咨询方案，要么CIO根据自己经验摸索前行。我们主要讨论在企业预算有限的情况下，如何做信息化系统的规划和项目选型、实施、交付、运营。
一、企业信息化如何定位
在规划、建设信息化之前，企业首先应从经营战略、体制、技术、管理、企业文化、人力资源、行业环境和竞争地位等方面，进行全面的自我诊断和准确定位。只有通过专业的机构调研和梳理，确定企业信息化的关键需求、方针、范围、阶段、力度和深度等，才能很好地满足企业目前和未来发展的IT战略需求。
二、什么时候启动信息化规划
从战术上来看，企业信息化规划和分步实施策略的时机非常重要，在企业的转型阶段、高速发展阶段，或者突破发展瓶颈的阶段，都直接关系到项目的成败、市场竞争压力、信息技术链和价值链的关系，从而在关键时刻提升企业的核心竞争力，发挥信息化系统的***价值。
三、企业信息化的IT战略项目选型和价值
目前，按照行业的统一说法，集团型企业的管控模式可以归纳为财务管控型、战略管控型和经营管控型三种主要形式。我所服务的这家企业就属于战略管控型。企业本身跨多个行业，业务分散在国内多个城市，营销扩展到了欧美市场。企业信息化的目标就是“追求协同效益”，通过OA协同办公系统打通与ERP系统、CRM系统、生产仓储和物流体系(外包)一体化，实现总部对信息流，数据流、资金流的统一协调和管控，各部门实现高效协同办公，降低企业运营成本，从而为企业创造价值。
集团管控模式的三种主要形式
信息化系统选型不能仅仅满足企业某个部门的业务需求，要从长远和全盘考虑，符合企业未来三年甚至更长时间的战略发展和IT战略定位。信息化只有数据共享才更有价值，所谓大数据，不是企业有多少T的存储数据，而是如何把非结构化数据通过系统平台产生关联，给予可以定义的数据标签，通过数据的查询和分析，根据不同条件自动生成对业务部门和中高层领导有价值的业务数据、财务数据、人力资源数据等数据报表。这样，大数据才更有价值，信息化才能成为企业业务部门和中高层领导获得***手真实数据的唯一渠道和平台。信息化创造的价值决定地位，地位决定CIO在企业中的话语权和老板“有限资源”的优先分配权，所以信息化报表的价值非常重要。
四、企业信息化选型和OA项目实施的阶段性目标
首先，作为项目管理，要有总体的实施计划与里程碑
项目总体实施计划与里程碑
企业业务部门或中高层领导确定要做信息化(实例：OA协同办公平台)，要明确信息化项目的愿景：要达到什么目标，实现哪些功能模块，将现有的供应链管理提升到什么程度。从人力资源角度，成立项目小组需要哪些人参与，具体参与的时间周期。从财务角度，如何提升供应链各部门间的协同效率，需要投入的资金预算，最终能降低多少运营和管理成本。另外，要考虑实施的成本和风险，要分几期来实施，每期要实现哪些具体功能。考虑公司的SAP ERP系统、金蝶HER系统、老的OA系统等，是继续升级还是替换，系统中已经成熟的流程表单如何导出，系统数据如何和新的OA系统对接。还要考虑和后续的CRM客户管理系统、智能化生产管理系统MES、先进的自动化仓储物流系统的对接。
集团型制造业公司的OA项目实施的三个阶段
由于行业属性和公司定位的差异，集团型制造业公司的OA项目实施分为三个阶段：
***阶段：需求调研，规划实施蓝图;第二阶段：全面流程梳理和上线，移动信息化平台实施推广;第三阶段：系统集成开发，配合专业的培训和推广方法。
简单来说，***阶段，要确定OA系统的基础功能，包括门户、“成熟”业务流程和知识目录三个核心要素。所谓的成熟业务流程，要有管理制度做支撑，要有公司已经制定的业务审批权责体系和明晰的业务逻辑，业务部门要认可这样的业务审批流程，并且在流程调研和梳理过程中不断优化，在审批高效和风险管控之间做好平衡。这很关键，决定着流程实施的有效和顺畅性。
门户要结合公司的网站风格，一般包括集团门户、分公司门户、报表门户、项目门户、高管门户(报表门户)、个人门户等。版面风格要统一，功能模块布局要合理，符合多数基层用户和中层管理者的实际操作需求，这很大程度上决定了系统上线后用户对此项目交付的满意度。
知识目录建议先规划一级目录，按照职能中心或部门的分法不科学，建议新的规划按照业务类别做具体的目录划分，便于公司业务部门后续的扩展和合并，知识目录多数都可以满足变更的需求。根据业务部门的不同需求规划二级目录，三级目录，建议不要超过三级知识目录。
第二阶段：全面进行流程梳理，互联网时代的OA系统要满足以下四个核心功能点：全面移动化、全面社交化、全面云端化、全面平台化。要实现以上四个功能，首先要结合移动信息化的特点，结合员工和公司中高层手机随身携带的特点，做到随时随地移动化办公。
OA系统的核心功能点
第三阶段，在前两阶段功能完善和稳定运行后，业务部门的需求将被进一步挖掘和满足。此时，业务部门要考虑和其它部门的对接开发，比如，和HR系统的集成开发，可以实现组织架构和人员信息的同步(OA和HR);结合域控服务器实现DLAP单点登录，凭借统一的认证中心，每个人授权一套账户和密码可以登录所有的应用系统，做到用户的便捷应用。
后端和SAP ERP系统的开发，可以弥补SAP系统对流程审批设置的不足。比如，采购订单审批流程，从SAP系统录入订单后直接从OA系统中触发审批流程，相关表单基础数据直接从SAP系统中带出。流程审批完成后，审核后的表单数据再反写回SAP系统表单中，并且在OA系统中留下审核日志记录和表单数据记录，甚至可以直接将流程转表单后导出。
销售订单审批流程图
今天先讲这么多，后续在第二讲中和大家进行交流，欢迎大家继续关注《CIO修炼之道》的开讲节目。
